两市股指午后强势拉升，截止至发稿，沪指涨超1%，深证成指涨近2%，科创50指数涨约2.5%，场内超4200股飘红。

　　板块方面，半导体板块迸发，轿车、券商、有色、化工、电力、银行、稳妥等板块均走强。

　　浙商证券指出，当时处在2023年以来结构牛市的第二年，从大势周期方位视点，类似于2002年至2003年结构牛市的2003年、2009年至2010年结构牛市的2010年、2016年至2017年结构牛市的2017年。不难发现，除了2002年至2003年之外，2010年和2017年三季度的商场均迎来做多窗口。结合咱们对结构牛市运转的研讨，原因或在于，结构主线的盈余一般在第二年迎来快速增长期，这在某种程度上预示着三季度的财报季对结构主线一般构成正向催化。针对本轮结构牛市，2024年AI和盈利都迎来基本面头绪，AI体现在算力子范畴，盈利体现在有色、家电、公用事业等子范畴。这在某种程度上预示着三季度财报季或对商场构成正向催化。

　　展望三季度，以通讯、电子、国防为代表职业的硬科技行情正在打开，对应工业头绪包括算力分散、AI终端、商业航天。一波行情一般分为震动蓄势期、行情显性化、快速拉升期三个阶段，针对本轮硬科技行情，4月下旬至5月上旬是震动蓄势期，阅历了5月下旬至6月上旬的调整后，6月中旬是行情显性化，阅历了6月下旬至7月上旬的调整后，跟着财报季降临，接下来将有望迎来快速拉升期。

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